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4G牌照发放,LTE芯片市场盛宴开启

2013-12-24   赛迪顾问 半导体产业研究中心   饶小平

  2013年12月4日下午工信部正式向三大运营商发布4G牌照,中国移动、中国电信和中国联通均获得TD-LTE牌照。4G牌照在万众期待中发放,将促进4G LTE产业快速发展,特别是将带动国内LTE芯片市场繁荣,并且助推国内芯片企业走向国际市场,进而支撑我国集成电路产业技术水平和规模更上一个台阶。

  首先,LTE是多国企业制订的全球标准,有利于LTE芯片企业开拓全球市场。从2004年11月开始,3GPP在加拿大举办讨论下一代移动通信技术的发展研讨会以来,LTE标准经过需求讨论阶段、标准研究阶段和标准制定阶段共三个阶段,历经十年逐步完善。LTE的全球标准特性,有利于芯片企业在4G时代集中人力、资本投入LTE研发,并可迅速推向全球市场。其次,全球多个国家进行LTE产业布局。目前,全球LTE商用网络正在加速推进,整个产业链也在逐步走向成熟,其在下一代移动通信市场中的主导地位已经确立。在北美地区,美国已经成为全球LTE网络覆盖面最广、用户数最多的国家。在欧洲地区,英国、俄罗斯、荷兰等国家也部署了LTE网络。在亚太地区,日本、韩国、中国是发展LTE最抢眼的国家。第三,LTE网络部署加快。据GSA统计,截至2013年10月,已有474家运营商在138个国家进行LTE产业的投资。预计2013年,全球LTE商用网络部署数量将达到260张,增速高达78%。第四,全球进入LTE用户数量快速增长时期。LTE在世界范围内的迅速采用推动了全球LTE用户的快速增长。2012年,全球LTE用户数为0.7亿,相对2011年增长323%,预计2013年,这一数字将达到2亿,增长率为176%。在未来的几年内,全球LTE用户数量将保持较高的增长率,预计2016年,LTE用户将达到10亿以上。这也标志着全球LTE时代已经来临,LTE用户数量已经进入快速增长时期。

  LTE网络布局加快和产业链完善将推动上游LTE芯片市场快速增长。从全球来讲,2013年全球LTE手机终端销量超过2亿部,是2012年9000万部终端销量的2倍多,预计2018年全球LTE手机终端销量将超过10亿部,以平均每部手机LTE芯片100元计算,2018年全球LTE手机芯片将实现超过1000亿元销售额。从国内来讲,4G牌照发放将带动4G LTE终端爆发式增长,从而带动4G LTE芯片市场快速增长。随着国内终端生产企业在全球竞争实力不断增强,产品在全球市场占有率逐年提升,届时中国厂商有望分享全球LTE芯片市场40%(即400亿元)以上的市场商机。可以说,4G牌照发放将促进国内LTE生态系统加快完善,不但为国内企业带来巨大内需市场,更将为其出口创造广阔的海外市场,助力国内企业实现产品销售区域国际化覆盖和销售额的快速增长。

  然而,国际企业在LTE芯片市场仍然处于垄断地位。继英飞凌2009年推出世界上第一款LTE芯片后,高通、联发科、三星、LG和英伟达等公司相继推出LTE芯片。作为过去一直垄断移动通信市场的龙头企业,高通仍然在LTE时代处于垄断地位,在五模十频芯片之后推出七模全覆盖芯片,并且于近日推出集成4GLTE全球模的芯片组,继续领先市场。但是,由于移动互联网的爆发式增长和市场的培育,像英特尔这样的老牌企业和像联发科这样通信领域的后起之秀,都将产品重心意向移动通信领域,并在4G时代推出自己的LTE芯片,将对高通的垄断地位发起挑战。

  可喜的是,国内LTE芯片企业快速成长。华为海思、中兴、展讯、联芯、创毅、锐迪科相继推出LTE芯片,特别是搭载海思LTE芯片的华为手机入围中国移动TD-LTE终端采购。海思也成为唯一一家与高通分享中国移动终端采购市场的芯片企业。而且海思的芯片也已经在日本、欧洲、亚太、拉美等全球市场大规模发货,具有较强的增长后劲。与此同时,联芯也已经推出四模十一频TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/GGE基带芯片。

  政府、运营商以及企业应该合力促进国内LTE芯片产业发展。运营商采购终端时,应该区分不同的用户需求,在保障产品性能的前提下,在中低端产品中应该更多采购使用本国企业LTE芯片的终端,从而为国内LTE芯片企业赢得难得的发展机遇。

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